MENU 01 ファイナンシャル
プランニング・
マネー相談

未来を明るくするマネープランや
ライフプランをご提案

お客様に合ったライフプランの設計をはじめ、現在の家計や加入保険の見直し、教育資金、住宅ローンの資金計画や借り換え、資産運用などのご相談を承ります。

「人生設計と資金計画のプロ」であるFPと一緒に、家計の現状やお金の悩みを整理しながら、理想の将来について建設的に考えていきましょう。

FLOW ご相談の流れ

  • お問い合わせ

    ファイナンシャルプランニング・マネー相談をご希望の方は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

  • ご予約

    お客様のご都合と調整し、ご相談の日程や場所などを確定致します。
    ご相談はオンラインでも可能ですので、その場合はオンラインミーティングツール（zoom等）のご利用環境を確認させて頂きます。

  • ご相談

    家計や保険・住宅ローン・資産運用についてなど、お金にまつわるお悩み・ご希望を伺います。ライフプラン設計を行う場合は、現在の資産状況やご家族構成、理想の老後の暮らしなどをヒアリングしながら進めていきます。

  • ご提案

    ライフプラン実現のための改善策、家計・保険の見直し結果とアドバイス、おすすめの住宅ローンや資産運用方法など、ヒアリング内容に基づき最適なご提案をいたします。

PRICE 料金

  • 初回のご相談

    お悩み事、不安な事や叶えたい未来など、ご相談者様の想いをお聞かせください。
    お子様の教育資金・貯蓄・もし病気や介護状態になったら・楽しい老後を迎えるために・・・etc
    ご相談者様の本来の課題を明確にし、お金に関する総合的なアドバイスを実施致します。

    1時間～ / 5,500円

  • ライフプラン・
    マネープラン作成

    ご相談者様ひとりひとりにあった、より具体的なプランニングを作成します。
    将来に漠然とした不安をお持ちの方も、今後の見通しを明確にし、「これで大丈夫！」と思えるようなご提案やアドバイスを致します。
    ご相談者様の価値観や想いを大切にして、『ご相談者様の伴走者』として作成させて頂きます。

    1時間～ / 14,300円
※料金は税込表記です。
※すでにご契約中のお客様・ご紹介がある方の場合は、無料でご利用いただけます。